XSheet
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ワークスペース

XSheetにログイン

許可ドメインのメールアドレスでXSheetにログインしてください。

次回以降は、管理者から共有された開始URL、またはブラウザのブックマークからこのXSheetに戻れます。

ROW INSERT

行を追加

HubSpot接続済みで書き込みがONの場合、追加した行にはHubSpot側のレコードIDも発行されます。

MEMBERS

メンバー管理

複数人を追加する場合は、カンマ・スペース・改行で区切って入力できます。

XSHEET VIEW

ビューを保存・共有

現在の表示を保存

列順、列幅、表示/非表示列、フィルター、並び順、対象シートをXSheet側だけに保存します。HubSpotには書き込みません。

保存済みビュー

XSHEET COLUMNS

表示列と順序を編集

現在のシート 表示中の列だけを先に並べます。非表示にした列は後ろの「非表示項目」にまとまり、再表示すると表示中列の末尾へ戻ります。

XSHEET PROFESSIONAL

予算・実績・達成率

予算入力 → HubSpot実績取得 → 集計 → 達成率算出 予算はXSheet側に保存し、実績は現在読み込んでいるHubSpot取引から集計します。HubSpotのプロパティは増やしません。
会計年度 集計単位 対象 対象期間 年間予算 対象期間予算 実績 達成率 差分 メモ

XSHEET PROFESSIONAL

最初の予算を登録

HubSpotプロパティ

列を追加

選択肢の表示

チップ表示を設定

セルの手動色とは別の設定です。選択肢ごとに色を設定したものだけ、XSheet上でチップ表示します。HubSpotには書き込みません。

シート追加

HubSpotオブジェクトをシートとして追加

HubSpot OAuthで許可された標準オブジェクトとカスタムオブジェクトから、XSheetに追加するシートを選択します。チェックしたオブジェクトが下部のシートタブに追加され、Excel画面で編集できます。

関連付け

関連先を選択

保存前の差分

HubSpotへ反映する変更